Descripción del curso
¿Te gustaría poder ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.?
Esta formación de Asesor Financiero te capacita para la obtención del certificado European Financial Advisor (€FA), que tiene reconocimiento Pan – Europeo (Nivel II), no obstante existe el Nivel I que concede el Diploma de Agente Financiero (DAF) tiene reconocimiento y validez nacional, es un nivel intermedio y parcial para la obtención del posterior Certificado €FA y su validez como examen parcial liberatorio es de tres años.
Duración total: | 350 h |
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¡Impulsa tu carrera profesional!
* Formación prioritaria para Desempleados dados de alta como demandantes de empleo en la COMUNIDAD DE MADRID.
Fechas y horarios
Inicio:
- 12/09/2022 al 28/12/2022
Horario:
- L-V 16:00-21:00
Objetivos y temario
CONTENIDOS DEL CURSO de ASESOR FINANCIERO
- ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
- INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
- FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN
- SEGUROS
- PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN
- PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA
- FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES
- GESTIÓN DE CARTERAS
- CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR.
Para qué
Las certificaciones de EFPA ofrecen una serie de ventajas para los profesionales que las poseen:
- Ampliación permanente de sus conocimientos para progresar profesionalmente
- Avanzar en la calidad de servicio y en la satisfacción y fidelidad de los clientes
- Adquisición de prestigio profesional y empleabilidad
- Adaptación a las presentes y futuras exigencias regulatorias de cualificación profesional
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EXTRACTO de la Orden de 9 de septiembre de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se convocan subvenciones para la financiación de programas de formación, dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, dentro del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en
el ámbito laboral, para los años 2020-2021.